日前,金元顺安袁琪基金发布公告称,自8月1日起,每日申购金额将限制在不超过50元单个基金账户单日单笔或多笔申购金额超过50元的,基金管理人有权确认失败
单日认购金额限制在50元,几乎相当于关门。
回顾基金过往公告可以看出,这是基金第六次发布额度公告从最初的10万元限额,逐渐降低到50元
2021年12月15日
首次公布限购,限额10万元,
2021年12月22日
第二次发布限购公告,限购5万元,
2022年1月5日
第三次发布限购公告,限购1万元,
2022年1月7日
第四次限购公告,限购2000元,
2022年1月12日
第五次发布限购公告,限购100元,
2022年7月25日
第六次发布限购公告,限购50元,
从基金季报披露的规模数据来看,限购挡不住投资者的热情,份额继续增加尤其是在今年的震荡行情中,季度份额变化率超过40%
基金规模持续增加,赚钱效应是主要原因从基金过去几年的表现来看,这只成立于2017年11月17日的基金,迄今为止的总回报为2.26倍,无论是短期还是长期,业绩都非常优秀
由于新能源的牛市已经持续了三年多,有很多新能源主题基金这三年都赚了两三倍,但是剧烈的波动也让很多投资者的持有体验很差。
金元顺安袁琪基金的神奇之处在于净值回撤很小,然后很快又会再创新高具体净值线走势如下
长期表现抢眼,净值回撤不大,净值线很漂亮这只神奇的基金是怎么做到的根据基金季报披露的重仓股情况,本基金具有以下特征
第一,职位极其分散。
前十大重仓股通常占仓位不到1%从该基金2021年年报可以看出,截至去年底,其持有公司超过136家,前81家持股占基金净值的比例超过0.8%
第二,重仓股的市场价值不大。
几乎都在100亿元以下,部分重仓股市值也不过20多亿元。
第三,持仓行业非常分散。
从重仓股所属的行业来看,除了周期强的资源股,几乎涉及所有行业。
第四,提前埋伏买入,很多标的涨得很凶。
如果重新打开基金的重仓股,可以发现他很多新进的重仓股在买入后很快就迎来了躁动不安的行情,但是他的仓位非常分散新获得的胜率不低,但胜算很大买入的标的可能不是传统意义上的蓝筹股,但当条件触发反转时,就会迎来快速上涨
比如今年前几个月的超级牛股浙江建投和郭彤股份。
五是及时兑现收益,涨了就卖,快速换仓从2021年年报可以看出,这只基金去年平均规模不到2亿元,交易总额超过16亿元
从今年一,二季度十大重仓股的变化来看,更换速度非常快,每个季度都有5只以上的股票。
在定期报告中,他总是强调,我们将继续专注于股权配置,保持灵活和积极,继续明显分散投资,并在选股中关注较低的估值水平和公司经营环境的改善。
公开资料显示,该基金经理为苗伟斌,现任金元顺安基金公司总经理,复旦大学经济学硕士曾任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理,宝盈基金管理有限公司研究员,金元证券股份有限公司资产管理部总经理助理,联合证券股份有限公司高级投资经理,华宝信托投资有限公司投资经理
值得注意的是,他在金融行业的从业经验高达24年结合基金的投资风格,可想而知,苗伟斌大概率是有故事的人
根据消息显示,苗伟斌很低调,也很用心同事说他怕业绩不好让基民赔钱通常,他全神贯注于如何管理好产品由于公司规模小,投研支持不多虽然仓位很分散,但不是量化选股选的几乎所有选择的标的都是他自己根据基本面研究挖掘出来的,一个一个
在新披露的二季报中,苗圩斌表示,仍然看好股市的估值优势和发展前景本基金资产主要配置于股票资产,仓位保持在中高水平,并根据市场估值进行微调头寸继续保持高度分散,债券资产配置较低在股票和行业选择上,他更关注疫情复苏和行业复苏的低估值品种
。声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。