华银电力拟定增募不超10亿获证监会通过中信建投建功

华银电力昨日晚间发布公告称，其非公开发行股票申请获得中国证监会核准。2022年7月11日，中国证监会发布

发审委审核了大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的申请根据会议审核结果，同意公司非公开发行股票的申请

华银电力的全资子公司大唐华银株州发电有限公司负责醴陵四分镇唐雅50MW复合光伏发电项目的实施，建设和运营，计划投资2.5亿元项目投资的财务内部收益率预计为6.08%截至该计划签署日，该项目涉及的项目审批手续正在办理中

湘潭十八口水库50MW互补光伏项目由华银电力全资子公司大唐湘潭发电有限公司实施，建设和运营，计划投资2.404亿元预计项目投资的财务内部收益率为8.73%截至该计划签署日，该项目涉及的项目审批手续正在办理中

横县黄济50MW广林互补光伏电站由华银电力全资子公司大唐华银电力有限公司耒阳分公司实施，建设和运营，计划投资23869万元预计项目投资的财务内部收益率为8.65%截至该计划签署日，该项目涉及的项目审批手续正在办理中

醴陵岳明风电场项目由华银电力的全资子公司大唐华银株州发电有限公司实施，建设和运营，计划投资41601万元预计项目投资的财务内部收益率为8.22%截至该计划签署日，该项目涉及的项目审批手续正在办理中

湘潭县白石镇分散式风电场项目由华银电力全资子公司大唐湘潭发电有限公司实施，建设和运营，计划投资40076万元预计项目投资的财务内部收益率为8.07%截至该计划签署日，该项目涉及的项目审批手续正在办理中

五湾分散式风电场项目由华银电力全资子公司大唐华银新能源有限公司实施，建设和运营，计划投资24986万元预计项目投资的财务内部收益率为9.37%截至该计划签署日，该项目涉及的项目审批手续正在办理中

冷江市分布式光伏发电项目由大唐华银电力有限公司金竹山热电分公司实施，建设和运营，该项目计划投资7500万元预计项目投资的财务内部收益率为6.74%截至该计划签署日，该项目涉及的项目审批手续正在办理中

本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，有利于提高公司的持续盈利能力此外，募集资金将在一定程度上替代公司的借款需求，从而减少利息支出，提高公司的盈利能力

本次非公开发行股票为在中国境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1元本次发行采用非公开发行的方式，将在中国证监会核准的有效期内的适当时机向特定对象发行

本次非公开发行a股股票的定价基准日为发行期首日本次非公开发行股票采用询价方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%

非公开发行股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定同时，非公开发行股票数量不超过2.5亿股，非公开发行股票数量上限不超过发行前公司总股本的30%

本次非公开发行a股股票面向证券投资基金管理公司，证券公司，信托投资公司，财务公司，保险机构投资者，合格境外机构投资者，其他境内法人投资者以及符合证监会规定条件的自然人，特定投资者不超过35人所有发行人以人民币现金认购本次发行的a股截至本计划公告日，无关联方有认购本次发行股份的意向因此，本次发行不构成关联交易

非公开发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让本次非公开发行股票将在上海证券交易所上市交易

本次非公开发行完成后，公司新老股东将按照本次非公开发行完成后的持股比例分享本次非公开发行前的累计未分配利润本次非公开发行a股股票的决议有效期为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月

截至2021年9月30日，公司控股股东大唐集团及其一致行动人持有发行人股份9.57亿股，占比53.75%按照本次非公开发行2.5亿股的上限计算，本次非公开发行完成后，大唐集团及其一致行动人持股比例不低于47.14%除大唐集团及其一致行动人外，华银电力其他股东持股比例较低且分散本次发行完成后，大唐集团仍为华银电力的控股股东和实际控制人因此，本次非公开发行股票不会改变华银电力的控制权

本次非公开发行方案相关事项已经公司董事会2021年第十次会议审议通过，并获得大唐集团批准本次非公开发行方案相关事宜尚待公司股东大会批准本次非公开发行方案尚待中国证监会核准

华银电力出具的《大唐华银电力股份有限公司审计委员会会议准备工作告知函》的回复显示，中信建投证券股份有限公司为本次非公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为周百川，赵毅。