多家公司披露限电影响硬缺口或孕育投资机遇

本报多家上市公司披露了对电影影响的限制17日，盛邦股份表示，四川省因高温天气采取限电措施，对公司生产有一定影响，但目前公司已调配多台发电机组，保证生产进度

秦安股份公告称，8月17日至24日，公司及子公司秦安铸造厂生产线全部停产预计月初至24日，各产品累计产量减少约8万件，产值减少约5300万元，净利润减少约750—1000万元

中钨高科披露，旗下子公司自贡长城装备科技有限公司，自贡硬质合金有限公司及其在四川省的子公司生产线自8月15日起全部停产，预计停产至8月20日24时公司其他生产经营主体正常生产，暂时限电不会对公司今年整体经营业绩产生重大不利影响

富通信息8月17日发布公告称，子公司成都富通光通信公司于8月15日至20日暂时停产暂时停止供电短期内会对富通成都产品的生产和交付产生一定影响，但预计不会产生重大不利影响

近期，我国多个省份受持续高温影响，用电负荷连续创新高受创纪录高温和用电负荷激增影响，部分地区企业因限电而产能受限

继8月14日四川省经信办，国网四川省电力公司发布《关于扩大工业企业转电惠民实施范围的紧急通知》后，重庆市经信委，国网重庆市电力公司于8月16日联合发布《关于扩大工业企业转电惠民实施范围的紧急通知》。

除四川省外，8月8日，浙江省发改委发布《关于同意启动C类有序用电的函》该文件指出，浙江省将根据用电缺口的实际情况，启动C类1250万千瓦有序用电措施此外，江苏，安徽等地相继出台了保障供应，有序用电的相关政策，高耗能企业被要求高峰时段用电

事实上，限制电影的影响也影响了一些行业国泰君安表示，四川部分正极材料企业受到影响SMM数据显示，三元材料产量预计减少500吨，磷酸亚铁锂产量预计减少5200吨但四川的正极材料产能仅占中国正极材料行业产能的10%，且考虑到正极材料相对过剩，这部分减产对锂盐整体采购的情绪有限考虑到8月下旬是金九银十采购备货的前期，限电事件应该是锂价进一步上涨的有力催化剂值得注意的是，重庆聚集了一大批集成电路半导体企业，如SK海力士和魏萍工业

那么，这一轮缺电的原因是什么呢今年电力供需紧张的格局与去年完全不同去年煤价高制约火力发电积极性，是电力供需紧张的主要原因今年电厂存煤可用天数维持在高位，说明煤源不是这次电力供需紧张的主要原因，但也暗示着中国电力面临硬负荷缺口的时代可能再次到来长江证券电力和公用事业行业首席分析师张卫华认为

此外，张卫华指出，相关政策的出台，保证弹性供电的盈利能力尤为重要，其中火电作为弹性供电的核心代表，必将充分受益，供需偏紧的格局也将使电价得到长期支撑，因此应继续看好整个十四五期间电力运行的长期机会建议关注短期长期合作释放充分业绩弹性和中长期新能源增长带来的业绩支撑的优质火电转型公司